Darwyn Al-Sayeed, agent afro-américain du FBI travaillant sous couverture, est recruté par Faris Al-Farik, le leader d'une cellule terroriste islamiste qui s'apprête à attaquer Los Angeles. Pour cette dangereuse mission, Darwyn est supervisé par Ray Fuller, qui est également un ami très inquiet pour la sécurité de son camarade.

Promoteur de club branché de la scène techno berlinoise, Robert Schlag, surnommé "Beat", est recruté comme indic par les services de renseignement européens pour atteindre les commanditaires d'un réseau criminel. À la recherche des cerveaux d'un traffic d'organes, Beat est rejoint par son propre passé et atteint rapidement ses limites personnelles...