Le détective Mike Serraton et Leo Dyole, conseiller d’orientation dans un lycée, essaient tous les deux de faire au mieux pour protéger leur famille et les gens qu’ils aiment le plus. Alors que les deux hommes tourmentés s’efforcent chaque jour de combattre leurs obsessions, le meurtre d’une adolescente qui serait victime d’un tueur en série insaisissable, les place tous les deux face à leurs propres démons.
Ayant trouvé un substitut pour se nourrir sans tuer (du sang synthétique), les vampires vivent désormais parmi les humains. Sookie, une serveuse capable de lire dans les esprits, tombe sous le charme de Bill, un mystérieux vampire. Une rencontre qui bouleverse la vie de la jeune femme...