Une fille de 12 ans a vu sa vie changer à jamais 10 ans plus tôt lorsqu'elle a été transformée en vampire. Eleanor mène une vie enfermée, ne pouvant sortir que la nuit, tandis que son père fait de son mieux pour lui fournir la quantité minimale de sang humain dont elle a besoin pour rester en vie.

La série se déroule aux Etats-Unis en 1934, durant la Grande Dépression de l'entre deux guerres. Nous y suivons deux personnages : Ben Hawkins, jeune fermier recueilli par le Carnivàle, un cirque ambulant où se côtoient femme à barbe, sœurs siamoises, homme-lézard et autres télépathes et dirigé par le mystérieux "Patron". Ainsi que Justin Crowe, un révérend officiant dans la petite paroisse de Mintern et aidé par sa sœur Iris.On découvre vite que ces deux hommes sont liés par quelque mystérieux destin... qui sont-ils réellement et quelle est cette destinée ?