Une inspectrice séoulite se rend à Muji pour une enquête et découvre sur place qu'une étrange fumée noire transforme les habitants en monstres.

Hwang Si Mok est un homme froid et solitaire qui ne ressent aucune émotion à cause d'une chirurgie subie durant son enfance.Il est procureur et est d'ailleurs l'un des seuls à ne pas être corrompu.Lorsqu'il rencontre le lieutenant de police Han Yeo Jin sur une scène de crime pour un meurtre, ils unissent leurs forces afin d'éradiquer la corruption au bureau du procureur et résoudre un cas de meurtres en série