Ancien agent du FBI, Frank Black se met à l'écart le jour où il se rend compte qu'il peut lire dans les pensées des criminels ! Approché par le mystérieux groupe Millennium, il décide d'utiliser son don pour résoudre des crimes souvent sordides…

Au sein d'une brigade de Los Angeles spécialisée dans les crimes les plus odieux, le lieutenant Sam Cole et son équipe font preuve de discernement pour résoudre les affaires les plus complexes.