Lorsqu’il apprend l'existence d'une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes, Nick Fury rejoint ses alliés – parmi lesquels Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos, qui s'est établi pacifiquement sur Terre – pour se lancer à leurs côtés dans une course contre la montre. Un seul but les anime : contrecarrer par tous les moyens cet envahissement imminent et sauver l'humanité.

New York dans les derniers jours de l'année 1999. Deux individus tombent amoureux et découvrent bientôt que le plus grand obstacle à leur bonheur est lié aux souvenirs, obsessions, peurs et fantasmes qui hantent leur esprit.

Rebecca Locke intègre une unité spéciale du FBI à Los Angeles. Dans cette nouvelle équipe dirigée par Virgil Webster, elle traque des serial killers coupables des crimes les plus abominables. La jeune recrue se sert de son difficile passé pour comprendre l'état d'esprit de la victime et du coupable. Rebecca n'est pas seule dans cette tâche puisque l'unité se compose également des agents Paul Ryan, Danny Love, Craig Howard et Melody Sims.