L'adolescent Nathan est le fils de la sorcière la plus redoutée du monde et il a passé sa vie à être étudié par les autorités craignant de suivre le mauvais chemin de son père. Que se passe-t-il lorsque sous pression, les frontières entre ses bons et ses mauvais côtés s'estompent?

1963. Le lycée Voltaire, jusqu’alors réservé aux garçons, accueille pour la première fois des filles. Elles sont peu nombreuses, mais avec leur arrivée, c’est toute la vie du lycée qui est bouleversée, pour les élèves comme pour les professeurs.