Lorsque le gouverneur de la Californie, Zack Morris, se met sous pression pour avoir fermé trop de lycées à faible revenu, il propose d'envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l'État - y compris le lycée de Bayside. L'afflux de nouveaux élèves donne aux enfants de Bayside, trop privilégiés, une dose de réalité bien nécessaire et hilarante.

A Hawaï, Jonathan RAVEN, expert en arts martiaux, ancien agent des forces spéciales, est à la recherche de son fils qu'il n'a jamais vu. il est poursuivi, ainsi que son fils, par les Dragons Noirs, une secte japonaise séculaire dont il a fait partie pour venger la mort de ses parents en tuant tous les membres. il est aidé par Herman "Ski" JABLONSKI, un détective privé, qui profite des capacités de Jonathan pour résoudre ses propres enquêtes. Même si Ski est très attiré par les femmes et l'argent, il n'en est pas moins un ami fidèle. Assez trouillard, il n'hésite pourtant à sortir une de ses nombreuses armes pour aider Jonathan.