Roger Brown vient d'un milieu pauvre, mais a réussi à obtenir un excellent travail de chasseur de têtes grâce au mensonge et à la tromperie. Il continue dans la même veine à faire carrière au sein de l'entreprise. Il rencontre la belle Diana Eliassen alors qu'il se rend chez un client avec qui il s'est retrouvé plus ou moins par hasard. Pendant ce temps, il y a la mystérieuse Kelly, qui croise de plus en plus son chemin et ruine ses plans.
Deux siècles dans le futur : une femme disparue, un policier de la ceinture d'astéroïdes, le commandant d'un vaisseau cargo et une diplomate tentent d'éviter la guerre.