Après avoir troqué la vie apparemment enchantée d'un gentleman contre celle d'un boucanier cape et d'épée, Stede Bonnet devient capitaine du bateau pirate Revenge. Luttant pour gagner le respect de son équipage potentiellement mutin, la fortune de Stede change après une rencontre fatidique avec le tristement célèbre capitaine Blackbeard. Stede et son équipage tentent de rassembler leur navire et de survivre en haute mer.
Coal Hill Academy est l'école que la petite-fille du premier Docteur fréquentait en 1963 et dont Clara était enseignante. Elle accueille aujourd’hui une génération d’élèves qui se retrouvent à devoir affronter les monstres qui traversent une faille spatio-temporelle qui s’est formée dans l’institution. A la Coal Hill Academy, les étudiants se préparent pour leur Bal d'Automne, mais quand l'école est attaquée, quatre étudiants isolés forment une alliance improbable pour vaincre la menace. Toutefois, ce n'est que le début... Charlie, April, Ram et Tanya, assistés par leur professeur de science Mlle Quill, sont chargés d'une grande responsabilité par le mystérieux alien connu sous le nom de Docteur : Protéger le monde contre les créatures cauchemardesques qui ne veulent rien de plus que de venir sur Terre, afin d'en faire leur planète !