Une histoire de crise de la quarantaine sur l'improbable président du département d'anglais dans un collège très sous-financé de la ceinture de rouille de Pennsylvanie.

Après un accident de la route qui a failli lui coûter la vie, Alma se découvre un nouveau rapport au temps et se sert de cette nouvelle capacité pour découvrir la vérité sur la mort de son père.

Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.Spin-off et prequel de Breaking Bad.

Un professeur de chimie d'un lycée d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, atteint d'un cancer pulmonaire en phase terminale, s'associe à un ancien élève, toxicomane et dealer, afin d'assurer l'avenir financier de sa famille en fabriquant et en commercialisant la plus pure méthamphétamine en cristaux jamais synthétisée.