Nous arrivons avec l'héritière new-yorkaise Lucy Savage fraîchement débarquée du paquebot transatlantique et prête pour l'amour et le mariage dans des climats exotiques. Mais quand son mari Hugo ne la reçoit pas comme elle l'attendait, elle se lance dans le monde surprenant, diversifié et dégénéré de Tanger en 1955.

Un père réunit ses enfants, Ali, Joshua et Sarah, pour parler de l'avenir. Pensant en premier lieu qu'il serait question d'héritage, tous les trois sont surpris d'apprendre qu'il s'agit en fait d'une révélation qui risque de bouleverser leur vie : il a décidé de changer de sexe !

Dans cette série créée par Guillermo del Toro, un ado sans histoire se pose en véritable sauveur de l'humanité après avoir mis la main sur une mystérieuse amulette.